במשך מספר ימים, מספר כלי תקשורת מערביים ומקורות המקורבים לארה"ב מנסים לתאר את חזרת זרימת הנפט ואת דעיכת ההשפעה האיראנית על נתיב מים אסטרטגי זה, תוך התמקדות במעבר מכליות נפט דרך התעלה הדרומית של מצר הורמוז. דוגמה בולטת לנרטיב זה היא דו"ח אקסיוס על הקמת מסדרון מיוחד בסיוע צבאי אמריקאי ומעבר של 15 עד 20 מכליות נפט בן לילה; דו"ח זה פורסם מחדש והודגש על ידי כלי תקשורת אחרים. עם זאת, הנקודה המכרעת בנרטיבים אלה היא שגם בהנחה של מעבר מוגבל ומסוכן של מספר קטן של מכליות נפט, כפי שטוענים בדיווחים אלה, מצב זה אינו שווה ערך לחזרה לתנועת ספנות רגילה דרך מצר הורמוז. למעשה, הקמת מסדרון מיוחד, ההדרכה והתמיכה הצבאית שניתנה לספינות והמאמצים שנעשו כדי להבטיח את מעברן הבטוח, כל אלה מצביעים על כך שהמצב רחוק מלהיות נורמלי. אפילו דו"ח אקסיוס מבהיר כי זרימת הנפט נותרה מתחת לרמות שלפני המלחמה וכי המבצע האמריקאי נועד לסייע בשמירה על חלק מאספקת האנרגיה של האזור. לכן, מעבר של מספר מכליות נפט אינו יכול להתפרש כמשמעותו שהמיצר "פתוח לחלוטין".
חשוב מכך, ניסיון להשוות "מעבר" ל"שליטה איראנית" הוא חסר תועלת. שתי הנחות אלו אינן שם נרדף. בעוד שמספר מוגבל של ספינות עשוי, במקרים מסוימים, לעבור בנתיב מים אסטרטגי זה תחת הסדרי אבטחה מיוחדים, מצב זה שונה באופן מהותי מהתנועה הרגילה, החופשית ובעלת סיכון נמוך של מיליוני חביות נפט מדי יום. כפי שדיווח ה"פייננשל טיימס", העלות והסיכון של הובלת נפט באזור גדלו באופן דרמטי, כאשר חברות ספנות דורשות תעריפים גבוהים משמעותית כדי לקבל את הסיכונים הכרוכים במעבר.
אולי התגובה הטובה ביותר לנרטיבים אלו אינה טמונה בכותרות התקשורת, אלא בהתנהגות שוק האנרגיה. נפט גולמי מסוג ברנט הגיע היום ל-94.06 דולר לחבית, וסימן את היום החמישי ברציפות של עלייה. רויטרס ייחסה עלייה זו לחששות לגבי שיבושים מתמשכים באספקה במזרח התיכון, וציינה כי זרימת הספנות דרך מיצרי הורמוז נותרה נמוכה בהרבה מרמות טרום המלחמה.
באשר למוצרים עצמם, המצב מובהק אף יותר. על פי דיווח של רויטרס עדכני, מחירי הסולר באירופה עלו ביותר מ-70% מאז תחילת המלחמה, בעוד שמחירי הבנזין בארצות הברית עלו בכ-60%. בינתיים, כושר הזיקוק המופחת במזרח התיכון ושיבושים ביצוא הנפט הגולמי העמיסו עוד יותר לחץ על שוק מוצרי הזקקה.
בשוק האמריקאי, המחירים נותרים גבוהים, והמגמה העולה נמשכת. דיווחים שפורסמו היום, המבוססים על נתוני AAA, מצביעים על לחץ מתמשך כלפי מעלה על מחירי הבנזין, בעוד שמחירי הסולר נותרו מעל 5 דולר לגלון. דיווח של רויטרס על שוק הדלק מראה גם כי בתי זיקוק אמריקאים והודיים מרוויחים משיבושים באספקה הנגרמת על ידי מלחמות וגישה מוגבלת לנפט ונגזרותיו - בעיה שמעידה בעצמה על חוסר איזון מתמשך בשוק הדלק העולמי.
אפילו שוק הסולר עצמו, בניגוד לנרטיב הפשטני של חזרה לזרימות אנרגיה נורמליות, מציג תמונה של מחסור וחוסר ודאות. כפי שהזהיר אקסיוס בדיווח נפרד על "משבר הסולר", המלחמה בין איראן, רוסיה ואוקראינה העמיסה על האספקה העולמית של מוצר זה בכמה דרכים.
לכן, השאלה המרכזית אינה האם מכליות נפט מסוימות הצליחו לחצות את הנתיב הדרומי בתנאים מיוחדים ויקרים, אלא: האם מעבר מוגבל זה החזיר את מצר הורמוז למצבו הרגיל? תגובת השוק נותרת שלילית. אם מצר הורמוז היה חוזר באמת לשגרה, ההשפעות היו ניכרות בהפחתת סיכוני הספנות, עלייה מתמדת בזרימת הנפט, מחירי נפט גולמי נמוכים יותר, וחשוב מכל, הפחתת הלחץ על שוק המוצרים. מה שאנו עדים לו כעת, לעומת זאת, הוא ההפך: סיכונים מתמשכים, עלויות ספנות גבוהות יותר, ניווט מוגבל ולחץ על עתודות ויכולת זיקוק.
לכן, אין לראות במעבר של מספר קטן של מכליות נפט כעדות לקריסתם של מצר הורמוז. קיומו של מעבר מיוחד למעבר מוגבל אינו זהה לחזרה לביטחון ולתנועת ספנות רגילה. בעוד שסיקור התקשורת המערבי עשוי להיות בעל אפקט תעמולה זמני, הפיכת היבט מוגבל זה לנרטיב מקיף היא שהופכת "חדשות" ל"נרטיב".
השופט הטוב ביותר בסכסוך זה הוא השוק; שוק שממשיך להראות נפט גולמי מסוג ברנט מעל 94 דולר שומר על מוצרים תחת לחץ ומטיל סיכונים ועלויות גבוהים יותר על מעבר מכליות נפט.
נור ניוז