תעשיית הרכב העולמית בעיצומה של מלחמת טראמפ

ענקיות הרכב העולמיות מעריכות מחדש את שרשראות האספקה ​​שלהן על רקע סיכונים גיאופוליטיים ואקלימיים גוברים. בעקבות התקיפות האמריקאיות-ישראליות על ארצנו והתגובה הלגיטימית של איראן על ידי סגירת מיצרי הורמוז, עורק ימי חיוני לעולם, עלויות הסחורות והשירותים הלוגיסטיים עולות משמעותית מדי יום. הכאוס שיצר דונלד טראמפ במצרי הורמוז לאחר תגובת איראן הוביל את כוחות ארה"ב להטיל מצור על המיצר ולאיים לתקוף או לתפוס כל כלי שיט שעובר בו ולשלם אגרות לאיראן.
לכן, אנליסטים כלכליים הזהירו כי יצרניות רכב מובילות חייבות לעצב מחדש את שרשראות האספקה ​​שלהן כדי למתן את הנזק ולמנוע הסלמה שלו, בהתבסס על תקציבים ואסטרטגיות חדשים לאחר המשבר. ואכן, המתיחות הגוברת בין ארה"ב לאיראן בנתיב המים החשוב הזה מהווה איום חמור על תעשיית הרכב העולמית. משבר זה אילץ יצרניות רכב גלובליות להתמודד עם סיכונים אלה ולאמץ מדיניות שונות, כולל פיטורים, קיצוצי ייצור והפחתת רווחים שנתיים.
בניתוח הבא שפרסם אילהאן אוזסוי באתר האינטרנט AMS (Automotive Manufacturing Solutions), אנו מגלים כי עליית מחירי הרכב ובעיות באספקת חומרי גלם בעקבות המלחמה השלישית שהוטלה אינם ייחודיים למדינתנו, וכי מתח זה הוא חרב פיפיות המאיימת על כל המותגים הגדולים ברחבי העולם.
לדוגמה, טויוטה, ענקית הרכב היפנית ויצרנית הרכב הגדולה בעולם, הודיעה לאחרונה כי הרווח הנקי שלה ברבעון האחרון (ינואר עד מרץ 2026) ירד ב-50% ל-569.4 מיליארד ין (3.6 מיליארד דולר) עקב המלחמה עם איראן ומשברים במזרח התיכון, כמו גם הטלת מכס אמריקאי של 25%. למרות הפופולריות של מכוניות היברידיות, רווחי יצרניות הרכב הגדולות נפגעו קשות מעליית מחירי הדלק, עלויות האנרגיה ובעיות בשרשרת האספקה. בנוסף לאתגרים אלה, התחרות מצד יצרניות רכב סיניות הגבירה את הלחץ על מנהלים ביצרניות הרכב הגדולות.
טראמפ טוען כי "יותר מ-100 מיליארד דולר" מושקעים כיום בתעשיית הרכב האמריקאית. כמובן, הוא לא הזכיר את עלות המהלך הזה או את עליות המחירים עבור הצרכנים האמריקאים. עם עליית מכסים ל-25%, המחיר הממוצע של מכונית בארה"ב עשוי לזנק מ-3,000 דולר ל-10,000 דולר. אפילו אילון מאסק, מנכ"ל טסלה, הודה כי "זה ישפיע על מחירי חלקי טסלה המיובאים ממדינות אחרות, ואי אפשר להתעלם מההשפעה על העלויות".
התאחדות תעשיית הרכב הגרמנית (VDA) תיארה את המהלך של טראמפ כ"סימן מסוכן לעתיד הסחר החופשי". גם התאחדות יצרני הרכב האמריקאית (ACEA) התייחסה, והזהירה מפני "ההשפעה השלילית" של צעד זה על תעשיית הרכב העולמית, כולל יצרנים אמריקאים.
ההסכם מהקיץ שעבר, שטרם אושר על ידי מדינות אירופה, נותר תקועה. התגובה האירופית תלויה גם ביכולתה של בריסל לתאם משא ומתן וצעדי תגמול במסגרת זמן התואמת את מהירות ההכרזות האמריקאיות. עבור טראמפ, מכסים, פריט אחד בכל פעם, בולטים ככלי המהיר ביותר במאגר הדיפלומטי שלו.
ב-1 במאי השנה, טראמפ הודיע ​​כי יעלה את המכסים על מכוניות אירופאיות ל-25%, לעומת 15% בהסכם בקיץ שעבר. אנליסטים רבים רואים בכך פעולת תגמול של טראמפ נגד אירופה על סירובה להצטרף לארצות הברית במלחמה נגד איראן. כמובן, המטרה העיקרית של פעולת תגמול זו היא גרמניה, שייצאה לארצות הברית כ-445,000 מכוניות בשווי 24.8 מיליארד דולר בשנת 2024.
טראמפ האשים מספר שותפות אירופאיות בסירוב להשתתף בכל פעולה צבאית במצרי הורמוז. הודעת נשיא ארה"ב מטילה ספק במסגרת שנשאם במשא ומתן לפני מספר חודשים. עם זאת, הנציבות האירופית טרם נקטה באמצעי תגמול רשמיים והיא בטוחה שניתן לפתור את הבעיות באמצעות משא ומתן ודיפלומטיה.
עם עליית מחירי הנפט בעקבות סגירת מצר הורמוז, צרכנים ברחבי העולם פונים יותר ויותר לסוכנויות רכב סיניות המציעות כלי רכב חשמליים במחירים נוחים. מגמה זו עוררה חששות בקרב יצרנים יפניים.
מחירי הנפט מזנקים מעל 100 דולר ועלויות האנרגיה מזנקות
בעוד שהפסקת האש עם איראן הביאה דחיפה זמנית לשוק, השפעות המתחים הללו על התעשייה נותרות עמוקות. הפסקת הלחימה הובילה לירידה במחירי הנפט בשבועות האחרונים, והשווקים העולמיים התאוששו ב-8 באפריל. אך עבור יצרניות הרכב הנאבקות במחסור באלומיניום, עלויות אנרגיה גואות והשקעות עיכובות, החזרה לשגרה היא רק ההתחלה.
עבור יצרנים ומנהלי מפעלים, ההשלכות השליליות של משבר האנרגיה הן בעיה מוחשית ומתמשכת. לפני המלחמה, בתי מלאכה לצביעה, כבשני יציקה, קווי עיצוב ויחידות ציפוי פני השטח פעלו כולם על סמך הנחות קבועות ועלויות צפויות. אך הנחות אלו קרסו כאשר מחירי הנפט הגיעו ל-112 דולר, והמפעלים נקלעו ללחץ חמור. אפילו עם מחירים נמוכים יותר כעת - הנפט נסחר בין 99 ל-104 דולר לחבית בזמן הפסקת האש - הפער בין העלויות בפועל להערכות קודמות נותר רחב ובלתי תואם במידה רבה את התנאים הנוכחיים.
באירופה, שם מחירי האנרגיה התעשייתית כבר הוכפלו עוד לפני תחילת המשבר, אין סימנים לחזרה לנורמליות או אפילו לירידה מבנית. מדדי הגז הטבעי ההולנדי (TTF) נותרו גבוהים במיוחד, והבנק המרכזי האירופי חזה עלייה באינפלציה בשנת 2026, יחד עם צמיחה כלכלית איטית יותר וירידה בתמ"ג. מודל כלכלי של אוניברסיטת אוקספורד הזהיר בעבר כי בריטניה וגוש האירו נמצאים בסיכון למיתון; כעת, סגירת מיצרי הורמוז החריפה את המצב באירופה.
רוברט מקנלי, אנליסט אנרגיה בקבוצת האנרגיה רפידן, הזהיר מפני הסיכונים מתחילת הסכסוך וקבע: "סגירה ממושכת של מיצרי הורמוז תביא למיתון עולמי בלתי נמנע". אזהרתו נראית כעת סבירה יותר מתמיד.
משבר האלומיניום, הפולימרים והרכבים החשמליים
ההשלכות של משבר זה על תעשיית הרכב חורגות הרבה מעבר לעליית מחירי הדלק. תשתית ייצור האלומיניום באזור המפרץ הערבי, מקור עיקרי לאלומיניום ראשוני המשמש במרכבי מכוניות, חלקי מנוע, דלתות ורכיבי תיבת הילוכים, נפגעה קשות. (התקיפות האמריקאיות-ישראליות על תעשיות הפלדה והפטרוכימיה שלנו, שבוצעו בתמיכתן המלאה של מדינות ערב, לא רק פגעו בתשתיות אלא גם עוררו תגובה איראנית לגיטימית, והציבו את התעשייה הזו במצב רעוע.)
בין חברות אלו נמצאת אלומיניום בחריין (אלבה), מפעל ההתכה הגדול בעולם באתר יחיד עם כושר ייצור שנתי של 1.6 מיליון טון, שהפחית את תפוקתו ב-19% והכריז על מצב חירום בנוגע לאספקות. מפעל אל-טאווילה של חברת Emirates Global Aluminium באבו דאבי נסגר גם הוא לחלוטין בעקבות תקיפות טילים ומזל"טים איראניים ב-28 במרץ.
לעומת זאת, מפעל קטאלום בקטאר; המיזם המשותף בין נורסק הידרו לקטאר אלומיניום נסגר בעקבות שיבושים בתשתית האנרגיה של קטאר. לשלושת המתקנים כושר ייצור משותף של כ-570,000 טון בשנה, שכעת אינו זמין או מופחת משמעותית. כתוצאה מכך, מחירי האלומיניום העולמיים הגיעו לשיא של ארבע שנים.
"השפעת סגירת מיצרי הורמוז לא רק העלתה את מחירי האנרגיה ושיבשה את שרשראות האספקה, אלא התרחבה לכל שרשרת הערך, כולל כל חומרי הגלם הדרושים לתעשיית הרכב, מפלדה ואלומיניום ועד פלסטיק, גומי, זכוכית, מוליכים למחצה ואפילו הליום המשמש בסוללות לרכבים חשמליים", כתב דניאל הריסון, אנליסט רכב בכיר ב-Ultima Media.
גם דאגות לגבי פולימרים הן קריטיות. כ-85% מייצוא הפוליאתילן של המזרח התיכון עובר דרך מיצרי הורמוז, וכמעט שליש מסחר המתנול הימי בעולם מסתמך על נתיב זה - חומרים הממלאים תפקיד מפתח בייצור שרפים, ציפויים ופלסטיק המשמשים בהרכבת מכוניות. "מחסור ועיכובים יעלו את עלות האריזות, חלקי הרכב ומוצרי הצריכה", מזהירה אושה הילי, פרופסור לניהול שרשרת אספקה ​​באוניברסיטת ויצ'יטה סטייט.
אבל המכה הגדולה ביותר עלולה להיות לתעשיית הרכבים החשמליים המופעלים על ידי סוללות. הגרפיט התעשייתי המשמש במעליות של מכוניות אלה עשוי בעיקר מקולה נפט, תוצר לוואי של זיקוק נפט. כאשר בתי זיקוק נותנים עדיפות למוצרים רווחיים יותר בתקופות של מחירי נפט גבוהים, אספקת הקולה הנפט מתייבשת ועלות הגרפיט התעשייתי עולה. קטאר מספקת גם כ-30% מההליום העולמי, גז חיוני לקירור תעשיית המוליכים למחצה ולייצור תאי סוללות לרכבים חשמליים. השיבוש המתמשך באספקת ההליום החריף את הלחץ על תעשיית הרכבים החשמליים.